客戶關系管理系統
隻需輸入第三方的(de)名稱及其類型(潛在(zài)客戶和(hé / huò)/或客戶)即可在(zài)您的(de)數據庫中創建它。唯一(yī / yì /yí)的(de)客戶代碼參考将根據您的(de)編号規則自動設置。記錄任何其他(tā)數據(電子(zǐ)郵件,地(dì / de)址,語言,标簽...),以(yǐ)更準确地(dì / de)管理您的(de)第三方數據庫。如果預定義字段不(bù)适合您,則隻需使用所需 的(de)類型(字符串,金額,日期,組合列表,複選框等)創建自己所需的(de)所有屬性。将任何注釋或文件附加到(dào)潛在(zài)客戶/客戶表中。如果您有很多銷售代表,請将他(tā)們分配給專門的(de)潛在(zài)客戶或客戶,這(zhè)樣您就(jiù)可以(yǐ)獲取每個(gè)銷售代表的(de)統計信息(銷售,利潤,事件)。
建立您的(de)潛在(zài)客戶或機會。 包括預定義産品手動輸入完整内容。附加任何外部文件。從客戶表中創建訂單,或通過重用已簽署的(de)投标書或合同以(yǐ)一(yī / yì /yí)鍵創建訂單以(yǐ)節省時(shí)間。包括預定義産品以(yǐ)節省您的(de)時(shí)間,或手動輸入完整内容。如果預定義的(de)字段不(bù)符合您的(de)需求,則将您自己的(de)任意類型的(de)字段(字符串,金額,日期,複選框,組合列表等)添加到(dào)表單中。
從頭開始或從客戶表中創建發票(普通發票,預付款,信用票據)。根據啓用的(de)模塊/功能,還可以(yǐ)從投标(模塊投标),訂單(模塊訂單),合同(模塊合同)和(hé / huò)/或幹預(模塊幹預)生成發票。如果啓用了(le/liǎo)模塊保證金,則可以(yǐ)從最佳供應商,成本價格或産品的(de)平均重量價格計算保證金。您将獲得每個(gè)産品,客戶,日期的(de)利潤統計信息。包括預定義産品以(yǐ)節省您的(de)時(shí)間,或手動輸入完整内容。如果預定義的(de)字段不(bù)符合您的(de)需求,則将您自己的(de)任意類型的(de)字段(字符串,金額,日期,複選框,組合列表等)添加到(dào)發票表單。您也(yě)可以(yǐ)使用循環模闆發票自動生成發票。發票文件(PDF,ODT等)将自動生成和(hé / huò)更新。
如果您擁有在(zài)線商店/電子(zǐ)商務平台,則可以(yǐ)使用外部同步模塊将其與Dolibarr ERP CM進行同步。您可以(yǐ)找到(dào)由第三方開發的(de)用于(yú)大(dà)多數主要(yào / yāo)開源電子(zǐ)商務解決方案的(de)外部模塊。大(dà)多數電子(zǐ)商務解決方案均受完全或部分支持,例如Prestashop,Magento,OsCommerce, OpenCart等。
使項目公開或選擇雇員和(hé / huò)/或合作夥伴誰将會參加。如果您決定使用時(shí)間表功能,則允許的(de)用戶将能夠輸入花費的(de)時(shí)間。如果您利用機會, 立即獲得潛在(zài)客戶的(de)潛在(zài)營業額,并以(yǐ)概率加權,以(yǐ)獲取未來(lái)的(de)營業額。
創建并更新您的(de)産品或服務目錄。一(yī / yì /yí)鍵操作(提案/報價,訂單,發票,庫存),您将可以(yǐ)在(zài)任何其他(tā)功能中重複使用它們。分别管理銷售或購買狀态。大(dà)量的(de)原始數據都可以(yǐ)在(zài)産品和(hé / huò)服務卡,如定義的(de)銷售價格,T 斧率,持續時(shí)間或尺寸,成本價核算賬戶,股票,票據或添加您自己的(de)個(gè)性化領域。用您選擇的(de)任何語言描述您的(de)産品或服務。任何數據都将在(zài)其他(tā)模塊中重複使用,以(yǐ)節省您的(de)時(shí)間。可将任何文件(圖片,照片,PDF通知等)附加到(dào)您的(de)産品。
從您的(de)潛在(zài)客戶/客戶表中創建報價,或者通過重複使用以(yǐ)前的(de)投标而(ér)一(yī / yì /yí)鍵創建報價。包括預定義産品以(yǐ)節省您的(de)時(shí)間,或手動輸入完整内容。如果預定義的(de)字段不(bù)符合您的(de)需求,則将您自己的(de)任意類型的(de)字段(字符串,金額,日期,複選框,組合列表等)添加到(dào)表單中。
從潛在(zài)客戶/客戶表中創建合同,或通過重用提案或訂單一(yī / yì /yí)鍵創建合同。包括預定義的(de)産品/服務以(yǐ)節省您的(de)時(shí)間,或手動輸入全部内容。如果預定義的(de)字段不(bù)符合您的(de)需求,則将您自己的(de)任意類型的(de)字段(字符串,金額,日期,複選框,組合列表等)添加到(dào)表單中。合同的(de)PDF将自動生成和(hé / huò)更新。
爲(wéi / wèi)您的(de)員工創建一(yī / yì /yí)個(gè)帳戶将允許他(tā)們訪問Dolibarr中的(de)數據,并根據他(tā)們的(de)權限在(zài)任何啓用的(de)功能(例如第三方,業務文檔和(hé / huò)任何模塊)上(shàng)進行交互。爲(wéi / wèi)您的(de)員工(内部用戶)和(hé / huò)/或您的(de)合作夥伴/客戶或供應商(外部用戶)創建用戶帳戶。創建用戶隻需要(yào / yāo)保存一(yī / yì /yí)個(gè)名稱,一(yī / yì /yí)個(gè)登錄名和(hé / huò)一(yī / yì /yí)個(gè)密碼。可以(yǐ)設置許多其他(tā)選項和(hé / huò)數據,例如其工作位置,性别,注釋,附加外部文件,狀态 ...。還 可以(yǐ)設置用戶顔色,以(yǐ)便在(zài)議程 模塊上(shàng)輕松識别用戶事件。